M&A 사전 컨설팅

CHOICE M&A 컨설팅에서는 사전 컨설팅에서 대상으로 하는 일본 기업이나 부동산 등 투자 대상에 대한 간이 리뷰 서비스를 실시합니다. 이 리뷰는 대상 기업이 어느 정도의 가치가 있는지 실질 산정하는 서비스입니다.고객은 이 서비스의 결과를 알아야 대상 기업에 투자할지 여부를 판단할 수 있습니다.

한국과 일본은 법률과 제도가 크게 다르기 때문에 한국에 투자를 검토하고 있는 분들은 전문가의 조언을 받는 것이 중요합니다. CHOICE M&A 컨설팅 변호사, 회계사들은 한국 및 일본의 법률과 제도에 정통한 풍부한 경험과 지식을 가지고 있습니다.

간이 리뷰는 투자를 하기 전의 단계에서 CHOICE M&A에 소속하고 있는 변호사나 전문가가 대상이 되는 기업이나 부동산 등의 실태 조사를 실시합니다.이 산정은 일본의 시장에 정통한 변호사나 전문가가 실시하기 때문에 투자를 할 기업을 선택하는 데 있어서 큰 판단이 됩니다. 게다가 기업이나 부동산 등 투자대상에 대한 가치평가가 이루어지며, 예를 들어 투자 대상이 기업이라면 재무나 세무, 비즈니스의 실태 조사에 근거해 기업의 가치 판단을 합니다.

이러한 사전 실사(간이 리뷰)는 아직 실질적인 M&A 작업에 들어가지 않았기 때문에 고객의 예산에 맞게 어디까지 조사할지 정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 리뷰에 드는 비용은 별도 약정으로 하는 것이 원칙이지만 전체 업무 중에 일부로서 약정으로 하는 것도 가능합니다.

중개회사를 거치지 않고 저희 회사에 소속된 변호사나 전문가가 직접 간이조사를 실시하고 고객에게는 한국어로 설명하기 때문에 보다 정확하게 정보가 전달됩니다. CHOICE M&A 컨설팅은 고객의 일본 투자를 성공적으로 이끌기 위한 최적의 리뷰를 제공합니다.

CHOICE M&A 컨설팅에서는 일본 투자를 고려하는 고객을 대상으로 투자를 하기 전 사전 컨설팅을 실시할 수 있습니다.

일본에서 기업 인수나 합병 등의 M&A를 성사시키기 위해서는 일본의 법률과 제도에 정통한 것이 중요합니다.그렇기 때문에 일본 투자를 고려하고 있는 분들은 전문가의 조언을 받는 것이 매우 중요합니다.당사 컨설팅은 일본의 법률과 제도에 정통하여 그동안 M&A를 성공적으로 이끈 경험과 지식이 풍부한 변호사와 전문가 다수 소속되어 있어 고객님의 한국 투자가 성공할 수 있도록 일본어로 전폭적으로 지원하겠습니다.

한국에서 투자를 하는 경우에는 사전에 어느 기업에 어떻게 투자를 하는지 조사가 중요합니다.그렇기 때문에 당사에서는 한국에서 투자를 하는 고객에게 사전에 어떤 투자를 할 것인지 컨설팅을 진행하고 있습니다.이 컨설팅은 그동안 한국에서의 M&A를 성공적으로 이끈 경험이 풍부한 변호사나 전문가 지원하므로 고객은 어떤 타이밍에 어느 기업에 투자를 할지 검토할 수 있습니다.

저희 회사의 사전 컨설팅의 특징은 의뢰인의 예산에 맞게 필요한 정보를 선택하여 지원 서비스를 받을 수 있다는 것입니다. 따라서 비용도 부대되는 업무마다 발생하므로 여분의 비용이 들지 않습니다.

사전 컨설팅 방법은 사전에 대상 회사 또는 자산에 대한 가치 평가를 실시합니다. 이 절차를 통해 고객은 투자 대상 기업 등이 어느 정도의 가치가 있는지 판단할 수 있습니다. 이러한 사전 컨설팅을 실시함으로써 실제로 M&A에 들어가기 전에 대상 기업이나 자산의 가치가 상승할 여지가 있는지를 판단할 수 있습니다.

CHOICE M&A 컨설팅에서는 이러한 사전 컨설팅을 실시한 후 M&A를 하기에 최적의 기업을 선택한 후 M&A를 향해서 실제 지원 업무에 착수합니다. 그렇기 때문에 의뢰인이 일본 시장에 정통하지 않아도 안심하고 투자를 할 수 있습니다.

CHOICE M&A 컨설팅에서는 M&A 사전 컨설팅으로 고객이 투자를 검토하는 일본 기업 등의 가치 평가를 실시합니다.

기업가치평가란 대상 기업 등이 어느 정도의 가치가 있는지 실질 산정하는 서비스입니다. 기업의 가치란 회사의 가치를 의미하며 장래성과 보유자산 등을 종합적으로 고려한 후 회사의 가치는 결정됩니다.즉, '어느 정도 투자할 만한 기업인가', '객관적으로 어느 정도 장래성이 있는가'를 판단하는 지표이기도 합니다.

M&A 때 기업가치 평가를 하면 판매자는 자사를 과제로 잡고 구매자는 최대한 낮은 기업가치 평가를 합니다.그 때문에 CHOICE M&A 컨설팅에서는, 사전에 기업 가치 평가를 실시하고 있습니다.

기업가치평가방법은 비용접근법, 수익접근법, 마켓접근법의 3종류가 있으며 접근방법마다 착안점이 다르고 이용하는 평가대상도 다릅니다.기업가치의 평가방법은 평가대상의 상황이나 목적에 따라 선택합니다.

비용접근법이란 기업의 순자산에 주목해 기업가치를 평가하는 방법입니다. 대차대조표에 기재된 수치를 바탕으로 산정하기 때문에 객관성이 높은 절차로 되어 있습니다. 한편, 장래성이 가미되어 있지 않다는 점에서 실무에서는 DCF법을 보완하는 것으로서 이용되는 것이 일반적입니다.

수익접근법이란 현금흐름이나 손익을 기준으로 기업가치를 평가하는 방법입니다.평가 방법에는 엔터프라이즈법,에쿼티법, DDM법, 수익환원법 등이 있습니다.

장래에 걸쳐서 유무 가치를 평가하는 것으로부터, 기업의 본연의 모습과 친화성이 높은 절차라고 보여지고 있습니다. 특히 DCF법은 M&A 거래에서 자주 이용되고 있습니다.

시장접근법이란 평가 대상 기업과 비슷한 상장기업이나 M&A 사례를 참고하면서 기업가치를 산출하는 방법입니다.주로 주식배율법, 유사거래비교법이 있습니다.또한 상장기업의 기업가치를 평가할 수 있는 주식시장가격도 여기에 포함됩니다.

이러한 기업가치의 평가방법에는 장단점이 있으므로 CHOICE M&A 컨설팅에서는 의뢰인의 니즈에 적합한 다양한 접근법을 활용하여 최적의 진단을 해드립니다.

기업가치란 그대로 시장에서 기업의 가치를 가리키는 것입니다. 투자 시장에서 높은 기업 가치가 인정되면 경쟁 우위성을 확립할 수 있습니다.

현금흐름이 우수하고 수익력이 있는 기업으로 평가되면 금융기관 대출을 받기 쉬워집니다. 설비나 인재에게도 투자할 수 있는 금액이 증가해 새로운 사업 확대도 가능해집니다. 게다가 M&A를 유리하게 진행할 수 있는 장점도 있습니다.

기업 가치를 평가하는 데는 세 가지 방법이 있으며 산정 방법은 다릅니다.

그 방법이란,

1. 시장 접근 : 동 규모 동 지역에서 활동하는 동업자를 참고하여 기업가치를 측정하는 방법입니다.상대평가이기 때문에 경제 정세 등 트렌드를 고려하지 않고 수치화할 수 있으며 미래 기대치도 알 수 있습니다.

2. 수익 접근 : 현금흐름을 기반으로 기업가치를 측정하는 방법입니다.M&A나 설비투자에 대한 투자 판단에 사용되는 경우가 많아 장래적인 불확실성이 있음을 전제로 산출합니다.

3. 비용 접근 :대차대조표상 순자산액에 따라 기업가치를 측정하는 방법입니다.형평성·객관성을 확보할 수 있기 때문에 중소기업 M&A에서 이용되는 경우가 많습니다. 비용접근을 이용하는 기법은 주로 '시가자산법'과 '부가순자산법' 두 가지가 있습니다.


기업가치를 향상시키는 포인트는 사업의 수익성, 투자효율, 재무상황, 무형자산 활용의 네 가지가 됩니다. 이것들을 실행함으로써 기업 가치의 향상을 목표로 할 수 있습니다. 사업의 수익성을 높이기 위해서는 시장의 새로운 니즈를 찾거나 기존 고객의 단가 및 리피트율을 높이는 기법을 고려해 해상도가 높은 사업으로 한다. 투자효율을 최적화하기 위해서는 니즈가 높아질 만한 부분에 투자를 하거나 설비투자를 하는 내용을 생각하기도 합니다.

재무 내용의 재검토는, 자금 조달·자금 운용의 상황을 가시화해 계획대로 사업이 진행되고 있는지를 체크합니다. 무형자산을 파악하고 활용하려면 자사가 보유한 무형자산을 올바르게 파악하고 활용하는 것이 중요합니다.

CHOICE M&A 컨설팅에서는 의뢰인들이 이를 올바르게 파악하고 투자대상인 기업 등에 대한 가치를 향상하기 위한 지원을 해드립니다.

CHOICE M&A 컨설팅에서는 일본 기업, 주식, 부동산 등에 투자를 검토하는 한국 기업이나 개인 고객을 대상으로 투자를 하기 전 사전 컨설팅을 실시하고 있습니다.

일본에서 기업 인수나 합병 등의 M&A를 성사시키기 위해서는 일본의 법률과 제도에 정통한 것은 기본이며, 현지에서의 은행 등 금융기관 및 일본 법률사무소, 일본 회계법인 등 전문가와의 네트워크가 중요합니다. 그렇기 때문에 일본 투자를 고려하고 있는 분들은 전문가의 조언을 받는 것이 매우 중요합니다. CHOICE M&A 컨설팅은 일본의 법률과 제도에 정통하여 지금까지도 M&A를 성공적으로 이끈 경험과 지식이 풍부한 변호사와 전문가 다수 소속되어 있어 의뢰인의 일본 투자가 성공할 수 있도록 전폭 지원하겠습니다. 참고로, 저희 회사는 한국어, 일본어, 영어, 중국어로 대응할 수 있씁니다.

CHOICE M&A 컨설팅 사전 컨설팅은 의뢰인의 형편에 맞게 의뢰인이 필요한 정보를 선택하여 저희 회사의 지원 서비스를 받으실 수 있습니다.따라서 비용도 부대되는 업무마다 발생하므로 여분의 비용이 들지 않습니다.

저희 회사가 실시하는 사전 컨설팅은 투자의 대상이 되는 기업가치를 평가하는 산정방법으로서 동규모·동지역에서 활동하고 있는 동업 타사를 참고로 하는 시장접근법, 현금흐름에 근거해 기업가치를 측정하는 수익접근법, 대차대조표상의 순자산액에 따라 기업가치를 측정하는 비용접근법 등을 이용하고 있습니다.

이러한 사전 컨설팅은, 당사에 소속된 변호사나 전문가가 직접 실시해, 그 결과를 한국어로 고객에게 보고합니다.이러한 일을 할 수 있는 것은, 당사에서는 일본의 법률 사무소나 금융 기관, 회계 사무소에 소속되어 있던 변호사나 전문가 많기 때문에 한국어, 영어, 일본어 등에 능통합니다. 따라서 다른 대형 로펌처럼 중개회사를 거치지 않고 지원을 할 수 있기 때문에 저렴한 요금으로 지원이 가능합니다.

CHOICE M&A 컨설팅에서는 이러한 사전 컨설팅을 실시한 후 M&A를 하기에 최적의 기업을 선택한 후 M&A를 향해서 실제 지원 업무에 착수합니다. 그렇기 때문에 고객은 일본 시장에 정통하지 않아도 안심하고 투자를 할 수 있습니다.